篇一：家庭保单检视表
家庭保单检视表
随着中国经济增长及居民生活水平提升，在人口老龄化、社会福利制度改革、医疗保障需求迫切的市场环境下，商业保险的功能作用越发突显。下面推荐一张家庭保单检视表，让自己可以清楚了解自己有哪些保障：
家庭保单年检明细表
很多人买了保险，就把保单丢一边了，当时可能对自己买的保险很清楚，过段时间就忘记了，做了这张年检表，你可以清楚了解自己及家人的保单，希望对大家有帮助！
篇二：保单整理检视话术
培训资料
保单整理检视话术
代理人：你好，我是 天安人寿的XXX，请问您原来购买过保险吗？ 客 户：买过呀，给孩子买过少儿险。
代理人：是吗，您真是一位有爱心的好父亲。不过，您知道保险需要
半年整理一次吗？
客 户：没听说过。
代理人：从专业角度来说保险单需要半年整理一次。
客 户：为什么啊？
代理人：原因是这样，首先有些客户的保险会买错、会买重；其次人
一生有七次购买寿险的情况，根据不同的人生需求，寿险计划也应该是不一样的。
客 户：保险还会买错吗？
代理人：是的。这样吧王先生，只需要十分钟的时间，我来给您做一
次保单整理检视，这是一张检视表，它会让您以后不需要再拿出您的保险单而一目了然的知道您购买了什么保险、为您家里那位亲人购买的、什么时间交费、什么时间该领取。而这一张是“家庭保障需求分析表”，会让您看到您购买的寿险是不是有重复或有所遗漏、甚至于会买错。
专业、正直、参与、奉献、责任、感恩
篇三：保单年检表
保单检视表
敬呈尊敬的 先生/女士及家人
科学合理的保障=年收入*（10或15）+负债—已有保障
安全与保障，是每个人生命中最大的需求。在人一生中不同的阶段，面临不同的财务需求和风险，这种财务需求可以通过保险来安排。从单身到成家，从养育小孩到面临养老和遗产问题，这是每个人必经的人生历程。在这个历程中，有7张保单不可或缺：
意外保单、重疾医疗保单、养老保单、保障财富的保单、子女教育及意外保单、财产增值保单。
保单明细表
服务人员： 联系电话：年检时间： 年 月 日
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