保单检视表

篇一：保单检视表

篇二：家庭保单检视表

家庭保单检视表

篇三：保单整理检视话术

培训资料

保单整理检视话术

代理人：你好，我是 天安人寿的XXX，请问您原来购买过保险吗？ 客 户：买过呀，给孩子买过少儿险。

代理人：是吗，您真是一位有爱心的好父亲。不过，您知道保险需要

半年整理一次吗？

客 户：没听说过。

代理人：从专业角度来说保险单需要半年整理一次。

客 户：为什么啊？

代理人：原因是这样，首先有些客户的保险会买错、会买重；其次人

一生有七次购买寿险的情况，根据不同的人生需求，寿险计划也应该是不一样的。

客 户：保险还会买错吗？

代理人：是的。这样吧王先生，只需要十分钟的时间，我来给您做一

次保单整理检视，这是一张检视表，它会让您以后不需要再拿出您的保险单而一目了然的知道您购买了什么保险、为您家里那位亲人购买的、什么时间交费、什么时间该领取。而这一张是“家庭保障需求分析表”，会让您看到您购买的寿险是不是有重复或有所遗漏、甚至于会买错。

专业、正直、参与、奉献、责任、感恩

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