篇一：勤哲Excel服务器指南
Excel服务器认证工程师培训教材
勤哲Excel服务器2015精解
北京勤哲软件技术有限责任公司
010-51661182
目录
第1章、 EXCEL服务器概述 ............................................................................................................ 7
1.1 EXCEL服务器是信息系统工具 ....................................................................................................... 7
1.2 用EXCEL服务器构建信息系统 ..................................................................................................... 7
1.3 基于EXCEL服务器的信息系统架构............................................................................................ 12
1.4 如何学习使用EXCEL服务器 ....................................................................................................... 12
第2章、 安装与卸载 .................................................................................................................... 14
2.1 安装概述 ..................................................................................................................................... 14
2.2 服务端安装 ................................................................................................................................. 16
2.3 客户端安装 ................................................................................................................................. 20
2.4 EXCEL服务器的组成模块 ............................................................................................................. 20
2.5 卸载 ............................................................................................................................................. 23
2.6 升级 ............................................................................................................................................. 23
2.7 本章练习 ..................................................................................................................................... 24
第3章、 基本概念&基本操作 ...................................................................................................... 25
3.1 构建信息系统的流程 ................................................................................................................. 25
3.2 模板的概念 ................................................................................................................................. 26
3.3 系统管理台基本操作 ................................................................................................................. 29
3.4 服务的启动与停止 ..................................................................................................................... 31
3.5 客户端基本操作 ......................................................................................................................... 32
3.6 嵌入电子表格软件的功能区 ..................................................................................................... 38
3.7 本章练习 ..................................................................................................................................... 39
第4章、 建立部门、角色、用户 ................................................................................................. 41
4.1 设置全局信息 ............................................................................................................................. 41
4.2 建立组织机构 ............................................................................................................................. 42
4.3 设置角色 ..................................................................................................................................... 45
4.4 设置用户 ..................................................................................................................................... 50
4.5 本章练习 ..................................................................................................................................... 57
第5章、 建立基础数据 ................................................................................................................ 59
5.1 新建模板 ..................................................................................................................................... 59
5.2 保存模板并设置权限 ................................................................................................................. 61
5.3 定义数据项 ................................................................................................................................. 62
5.4 通过我的工作台管理数据 ......................................................................................................... 65
5.5 修改模板的权限设置 ................................................................................................................. 68
5.6 简化和规范数据的录入 ............................................................................................................. 72
5.7 设置主键，保证录入数据的唯一性。...................................................................................... 79
5.8 本章练习 ..................................................................................................................................... 80
第6章、 管理业务数据 ................................................................................................................ 82
6.1 定义重复数据项 ......................................................................................................................... 82
6.2 动态取值的下拉列表 ................................................................................................................. 86
6.3 用表间公式提取数据 ................................................................................................................. 89
6.4 列表选择数据规范 ..................................................................................................................... 95
第7章、 熟练填报 ...................................................................................................................... 101
7.1 锁定 ........................................................................................................................................... 101
7.2 个人设置-填报选项 .................................................................................................................. 102
7.3 模板分类 ................................................................................................................................... 105
7.4 设置我的工作台中数据的显示 ............................................................................................... 110
7.5 熟练操作我的工作台 ............................................................................................................... 115
7.6 自定义打印 ............................................................................................................................... 120
第8章、 数据查询 ...................................................................................................................... 128
8.1 设计纯查询模板 ....................................................................................................................... 128
8.2 自定义查询 ............................................................................................................................... 141
8.3 定义和使用视图 ....................................................................................................................... 143
第9章、 工作流 .......................................................................................................................... 151
9.1 定义工作流 ............................................................................................................................... 151
9.2 操作工作流 ............................................................................................................................... 163
9.3 本章练习 ................................................................................................................................... 170
第10章、 回写公式 .................................................................................................................... 172 10.1 建立出库单模板 ..................................................................................................................... 172 10.2 用回写公式更新数据 ............................................................................................................. 175 10.3 回写公式练习 ......................................................................................................................... 179 10.4 模板锁定 ................................................................................................................................. 184
第11章、 二维码的应用 ............................................................................................................. 187 11.1 定义二维码模型 ..................................................................................................................... 187 11.2 生成显示二维码 ..................................................................................................................... 187 11.3 扫描录入二维码 ..................................................................................................................... 191
第12章、 手机应用 .................................................................................................................... 195 12.1 手机应用模块 ......................................................................................................................... 195 12.2 手机客户端的安装 ................................................................................................................. 199 12.3 手机端操作表单 ..................................................................................................................... 202 12.4 在手机应用中使用GPS定位功能 ......................................................................................... 209 12.5 勤哲EXCEL服务器软件微信集成指南 ............................................................................... 215
第13章、 统计报表 .................................................................................................................... 247 13.1 普通汇总 ................................................................................................................................. 247 13.2 本期累计 ................................................................................................................................. 249 13.3 同期比 ..................................................................................................................................... 257
13.5 交叉表 ..................................................................................................................................... 263 13.6 本章练习 ................................................................................................................................. 268
第14章、 应用系统管理 ............................................................................................................. 269 14.1 管理连接 ................................................................................................................................. 269 14.2 安全策略 ................................................................................................................................. 269 14.3 任务管理 ................................................................................................................................. 272 14.4 系统日志 ................................................................................................................................. 275
第15章、 系统管理模块的常用操作.......................................................................................... 279 15.1 管理应用系统 ......................................................................................................................... 279 15.2 数据备份与恢复 ..................................................................................................................... 282 15.3 管理连接 ................................................................................................................................. 287 15.4 系统配置 ................................................................................................................................. 290
第16章、 填报网站 .................................................................................................................... 295 16.1 远程填报网站 ......................................................................................................................... 295 16.2 网页填报 ................................................................................................................................. 298 16.3 填报网站上的其它操作 ......................................................................................................... 302 16.4 填报网站配置 ......................................................................................................................... 305 16.5 网站公告 ................................................................................................................................. 309 16.6 本章练习 ................................................................................................................................. 312
第17章、 系统外观设计 ............................................................................................................. 313 17.1 全局外观设计 ......................................................................................................................... 313 17.2 应用系统外观设计 ................................................................................................................. 314 17.3 个人外观定制 ......................................................................................................................... 330 进阶教程 ....................................................................................................................................... 336
第18章、 模板管理 .................................................................................................................... 337 18.1 模板属性详解 ......................................................................................................................... 337 18.2 模板定义的导入导出 ............................................................................................................. 341 18.3 模板数据的初始化 ................................................................................................................. 344 18.4 模板权限 ................................................................................................................................. 350 18.5 模板另存 ................................................................................................................................. 361 18.6 删除模板数据、删除模板定义 ............................................................................................. 363
第19章、 角色和用户 ................................................................................................................ 364 19.1 几个系统预定义角色的作用 ................................................................................................. 364 19.2 角色分组 ................................................................................................................................. 366 19.3 用户权限转移管理 ................................................................................................................. 370 19.4 设置系统管理员密码双加密 ................................................................................................. 378 19.5 本章练习 ................................................................................................................................. 380
第20章、 数据项、数据表、数据库.......................................................................................... 381
20.2 自定义数据类型 ..................................................................................................................... 392 20.3 数据项的其它属性 ................................................................................................................. 396 20.4 多模板对应到相同的数据表 ................................................................................................. 397 20.5 几个系统表 ............................................................................................................................. 403 20.6 应用数据库揭秘 ..................................................................................................................... 406
第21章、 数据规范详解 ............................................................................................................. 409 21.1 自动编号 ................................................................................................................................. 409 21.2 树型选择 ................................................................................................................................. 413 21.3 树型和列表的动态条件 ......................................................................................................... 419 21.4 对列表选择加上分类树 ......................................................................................................... 420 21.5 动态决定弹出选择 ................................................................................................................. 426 21.6 二维码数据模型 ..................................................................................................................... 429 21.7 数据规范分类 ......................................................................................................................... 434
第22章、 工作流详解 ................................................................................................................ 443 22.1 任务执行人 ............................................................................................................................. 443 22.2 工作流的分支与合并 ............................................................................................................. 448 22.3 不同工作流的衔接 ................................................................................................................. 459 22.4 非常规提交 ............................................................................................................................. 463 22.5 跨模板的流程合并 ................................................................................................................. 467 22.6 工作流快照 ............................................................................................................................. 470 22.7 工作流任务属性自定义设置 ................................................................................................. 471
第23章、 表间公式详解 ............................................................................................................. 473 23.1 提数公式详解 ......................................................................................................................... 473 23.2 回写公式详解 ......................................................................................................................... 480
第24章、 实时系统、实时管理 ................................................................................................. 491 24.1 利用手机短信 ......................................................................................................................... 491 24.2 表单自动生成 ......................................................................................................................... 510 24.3 利用电子邮件 ......................................................................................................................... 512 24.4 查询预警 ................................................................................................................................. 519
第25章、 即时通讯 .................................................................................................................... 522 25.1 即时通讯模块的安装和配置 ................................................................................................. 522 25.2 即时通讯客户端的常用操作 ................................................................................................. 523 25.3 即时通讯和业务处理的集成 ................................................................................................. 530
第26章、 文档管理 .................................................................................................................... 532 26.1 文档管理概述 ......................................................................................................................... 532 26.2 管理文档库 ............................................................................................................................. 535 26.3 管理文档 ................................................................................................................................. 541 26.4 基线管理 ................................................................................................................................. 553
篇二：勤哲Excel服务器新手教程
勤哲Excel服务器新手速成教程
勤哲Excel服务器是以MS Office Excel为设计工具，以MS SQL Server 2000/2005为数据库，以MS Office Excel 和 ESWEB为运行环境，以治理人员熟悉的表格概念为基础的电子表格服务器。治理人员可以以其熟悉的Excel为基础，通过简单学习，自己构造治理信息系统。本系列教程为从未接触过Excel服务器人员的快速入门教程。您可以按照教程的每一步操作来学习。
第一步 下载
作为初学者，推荐下载“勤哲Excel服务器2006标准版完整安装包”。因为，Excel服务器的服务端支持windows 2000/XP/2003,并且不需要非凡配置，并带有MSDE2000数据库，可以自动安装上。
铁通线路
/download/excelserver2006all.exe
网通线路
http://www1.qinzhe.com/download/excelserver2006all.exe
电信线路
http://www2.qinzhe.com/download/excelserver2006all.exe 也可以从下载网站上下载。
第二步 安装“勤哲Excel服务器2006标准版完整安装包”下载的“勤哲Excel服务器2006标准版完整安装包”文件名为Excelserver2006All.exe.
1. 用鼠标左键双击Excelserver2006All.exe
2.出现：
3.点击“安装”。该动作将解压出一个文件夹ExcelServer2006All。
4. 进入目录ExcelServer2006All,鼠标左键双击setup.exe
5. 点击“下一步”
6. 点击“是”
7. 点击“下一步”
8. 点击“下一步”
9. 点击“下一步”
10. 点击“下一步”
11. 点击“是”
篇三：勤哲Excel服务器学习要点
勤哲Excel服务器学习要点
（模板属性p1、数据项p6、表间公式p14、工作流p18、管理控制台p18）
第一、新建模板（含“属性”）
注意：在新建模板之前，先通过“管理控制台”设计好“报表分类”。因为随着所创建的模板逐渐增多，我们可以对模板赋予不同的关键字，使它们分类显示在我的工作台中，否则会杂乱无章。
一、如何新建模板（模板，也叫表单模板，对用户来说，就是表单）
1） 以Admin帐户登录，点击菜单“模板?新建模板”，调出新建模板窗口。
图 1-1-1 新建模板窗口
2） 选择“建立新表单模板”，按【确定】，弹出报表属性对话框。
3） 在基本信息标签页上，输入报表编号和报表名称。您所定义的每种表单，要给以一个唯一的编号，此例中，报表编号输入“001”，报表名称输入“客户登记表”。如下图所示：
图 1-1-2 输入模板属性
4） 切换到“初始填报权限”标签页，选中填报单位：A公司、销售部，填报角色：A公司--Administrators、销售部--销售员，如下图所示。
图 1-1-3 选择模板的填报权限
5） 切换到“最终查阅权限”标签页，选中填报单位：A公司、总经办、销售部，填报角色：A公司—Administrators，总经理，销售部长、销售员，如下图所示。
图 1-1-4 选择模板的查阅权限
6） 按【确定】，对话框关闭，回到Excel界面，注意此时Excel当前工作簿的窗口标题为：“Microsoft Excel - 设计：客户登记表_V1”，菜单栏右侧多出来一项“工作流”。也就是说，此时处于模板“客户登记表”的设计状态，画出表样如下图。
图1-1-5 模板的设计状态
7） 关闭当前文件，弹出如下对话框，按【保存】。
图 1-1-6 保存模板窗口
至此，您已经成功地建立了一个新模板，并且定义了该模板的表样。
二、模板的属性
具有“基本信息”、“初始填报权限”、“最终查阅权限”、“版本”、“高级设置”。
1．基本信息
图 1-2-1 模板基本信息窗口
2．初始填报权限
图 1-2-2 模板填报权限窗口
图 1-2-3模板高级填报权限窗口
3．最终查阅权限
图 1-2-4 模板最终查阅权限窗口
图 1-2-5 模板高级查阅权限窗口
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